Международный инвестиционный банк (МИБ) успешно осуществил дебютное размещение облигаций в чешских кронах, выпустив трёхлетние ценные бумаги с плавающей ставкой в общем объёме 501 миллион крон. Размещение состоялось по закрытой подписке. Данная сделка – ещё один результативный шаг, сделанный Банком в рамках реализации стратегии по диверсификации источников фондирования на рынках европейских стран-членов МИБ. Кроме того, впервые Банк планирует осуществить листинг ценных бумаг сразу на двух биржах: Пражской и Венской. Организатором выпуска облигаций выступил один из крупнейших европейских инвестиционных банков Erste Group Bank AG.

По следам недавнего повышения кредитного рейтинга агентством S&P до уровня ВВВ+ на прошлой неделе МИБ по окончании пасхальных каникул принял решение предложить инвесторам принять участие в размещении облигаций по закрытой подписке по цене на уровне 3М PRIBOR +50/60 базисных пунктов. С учётом высокого спроса в ходе сбора заявок объём книги достиг 850 миллионов чешских крон (не включая объем заявки от организатора). В итоге МИБ принял решение разместить 501 миллион чешских крон и установил ставку 3М PRIBOR + 55 базисных пунктов, что стало новым стоимостным ориентиром фондирования Банка на чешском рынке. С учетом закрытой подписки размещение имеет довольно существенную диверсификацию: 9 инвесторов из 4 стран (Австрия, Германия, Словакия и Чехия).

«Мы очень довольны результатами размещения», - сказал заместитель Председателя Правления МИБ господин Йозеф Коллар, - «рынки в очередной раз подтвердили роль МИБ как надежного игрока в регионе, и наши инструменты вызвали существенный интерес у инвесторов, несмотря на дебютное размещение. А с учётом того факта, что подобного результата мы добились в довольно непростых внешних условиях, данная сделка ещё более значима для Банка. Одна из стратегических целей МИБ – способствовать развитию финансовых рынков государств – акционеров. Банк с удовлетворением отмечает, что дебютный выпуск ценных бумаг в чешских кронах с листингом на Пражской бирже поможет дальнейшему углублению чешского рынка, что соответствует нашей миссии института развития».