Вслед за повышением кредитного рейтинга от Moody’s до уровня А3 со стабильным прогнозом Международный инвестиционный банк увеличил объем выпущенных в чешских кронах облигаций до 750 млн.
МИБ предпринял ещё один шаг в рамках своей стратегии привлечения рыночного фондирования и осуществил дополнительное размещение облигаций в размере 249 миллионов чешских крон с плавающей ставкой, выпущенных в апреле с.г. и ставших дебютным выпуском ценных бумаг для МИБ, номинированных в чешской национальной валюте. В результате дополнительного выпуска общий объём облигаций МИБ в чешских кронах составил 750 миллионов. По информации организатора выпуска, Erste Group, интерес к увеличению доли МИБ в своём портфеле проявил один из чешских инвесторов. Несмотря на текущую волатильность рынков капитала, с учётом недавнего повышения рейтинга Банка агентством Moody’s до уровня А3 со стабильным прогнозом, дополнительное размещение прошло по цене выше номинала. Доходность при размещении дополнительного выпуска составила 3M PRIBOR + 50 б.п., что на 5 б.п. ниже цены первичного размещения. Тем самым Банк установил новый стоимостной ориентир фондирования МИБ на чешском рынке. Банк планирует осуществить листинг дополнительного выпуска на Пражской и Венской биржах по аналогии с апрельским размещением. Привлеченные средства планируется направить на финансирование клиентов и проектов в странах Европейского союза, являющихся акционерами Банка.