Международный Инвестиционный Банк продолжает серию успешных сделок по привлечению фондирования в текущем году. Впервые за 50-летнюю историю Банк осуществил размещение своих двухлетних облигаций с плавающей процентной ставкой общим объемом 190 миллионов леев (около 39 миллионов евро), достигнув отрицательной ставки доходности в размере -0,05% годовых после свопа в Евро.

Выпуск был осуществлен в рамках недавно обновленной программы MTN МИБ, листинг будет пройден на Дублинской фондовой бирже. Организатором выпуска выступил ING Bank NV, давний партнер МИБ, являющийся одним из дилеров бумаг Банка в рамках программы MTN.

Выпуск был размещен с плавающей ставкой купона, равной 3m ROBOR + 65 б.п.. Приобретателями бумаг выступили четыре пенсионных фонда из Румынии, что подтверждает высокую привлекательность и известность Банка среди румынских инвесторов.

«Достижение отрицательной процентной ставки при привлечении долгосрочного фондирования было долгожданным моментом для нас, целью, которую мы давно стремились достичь. Я счастлив, что в этом году мы разместили уже четыре выпуска наших бумаг, все с использованием разных инструментов и с разными сроками погашения. Но все эти сделки были для Банка чрезвычайно успешными, поскольку их условия последовательно и неизменно улучшались.» - отметил Николай Косов, Председатель Правления МИБ.

«Тот факт, что мы совершили прорыв, выйдя на отрицательную доходность именно в рамках выпуска облигаций МИБ, номинированного в румынских леях, не является случайностью, поскольку мы постоянно и активно работаем с нашими партнерами и институциональными инвесторами на рынке долгового капитали Румынии. С момента нашего первого выпуска в Румынии, осуществленного в 2015 году, МИБ регулярно привлекал инвестиции на локальном рынке посредством выпуска своих бондов, стремясь, таким образом удовлетворить спрос национального инвестиционного сообщества на бумаги с высшим рейтингом «А» - уровня, и видя в этом важную составляющую своей Миссии в качестве многостороннего банка развития. Сегодня, выпуская облигации с плавающей ставкой, номинированные в румынских леях, МИБ занимает пустующую рыночную нишу, поскольку таких инструментов очень мало и выпускаются они не Министерством финансов Румынии, а по большей части корпоративными эмитентами или другими институтами развития, и, к тому же, весьма редко» - сказал Йозеф Коллар, первый Заместитель Председателя Правления, курирующий блок «Казначейство и привлечение инвестиций».