В рамках собственной MTN Программы выпуска облигаций, обновленной 26 февраля 2021 года, Международный Инвестиционный Банк осуществил по закрытой подписке уже третье в текущем году размещение своих ценных бумаг номинированных в венгерских форинтах.

Объем выпуска составил 8,5 млрд HUF (23,3 млн Евро), а ставка по купону - 1,90% годовых или 0,065% годовых после свопа в Евро. Таким образом, Банк установил очередной рекорд по снижению стоимости привлечения. За последние два года МИБ осуществил уже 4 выпуска облигаций, номинированных в венгерских форинтах, общим объемом в 70,7 млрд HUF (около 192 млн Евро), способствуя дальнейшему развитию локального долгового рынка капитала.

Организатором выпуска стал UniCredit AG, покупателями бумаг выступили как 5 венгерских, так и 3 иностранных инвестора, в частности, из Германии, Франции и Чехии. Спред к кривой доходности государственных облигаций Венгрии составил около 60 базисных пунктов, что на 40 базисных пунктов меньше значений, достигнутых в рамках последнего размещения номинированных в форинтах бумаг Банка, осуществленного в сентябре 2020 года.

"То, что очередной рекорд по снижению стоимости фондирования был достигнут именно в рамках выпуска, номинированного в венгерских форинтах, валюте страны пребывания МИБ, и к тому же осуществлённого практически сразу после инаугурации новой Штаб-квартиры Банка в Будапеште – вряд ли можно назвать простым совпадением." - отметил Николай Косов, Председатель Правления МИБ.

"Лишь неделю назад, 26 февраля, мы зарегистрировали обновленную MTN Программу выпуска облигаций, а 2 марта провели вторую Глобальную он-лайн конференцию для инвесторов, участниками которой стали представители более 50 организаций. На фоне этих позитивных новостей, мы смогли успешно реализовать уже третье в этом году размещение бумаг Банка по закрытой подписке, вновь продемонстрировав снижение стоимости фондирования." - подчеркнул Йозеф Коллар, Первый заместитель Председателя Правления, курирующий Блок «Казначейство и привлечение инвестиций».