3 сентября 2020 года Международный Инвестиционный Банк успешно провел сбор заявок на новый выпуск своих рублевых облигаций, размещаемый в рамках Программы биржевых облигаций Банка на Московской Бирже.

Со-организаторами выпуска со сроком обращения в 2,5 года выступили БК «Регион», Московский Кредитный Банк, ВТБ-Капитал и Россельхозбанк.

Банк воспользовался удачной рыночной конъюнктурой, на которую положительно повлияли такие факторы, как завершение летних каникул и высокий спрос со стороны инвесторов на менее долгосрочные бумаги. По итогам закрытия книги объем заявок со стороны инвесторов более чем в три раза превысил первоначально планируемое размещение и достиг 15 миллиардов рублей. Значительный интерес к выпуску со стороны инвесторов позволил Банку в очередной раз продемонстрировать рыночный подход к организации фондирования и увеличить объем размещения до 7 млрд рублей (около 79 млн евро в эквиваленте).

На фоне повышенного спроса МИБ дважды в ходе букбилдинга смог снизить первоначально заявленную ставку купона в 6.00-6.10% и в итоге установил ее значение на уровне 5,95% годовых. Важно отметить, что книга заявок оставалась неизменной в ходе процесса ее формирования, поскольку весь пул инвесторов стремился принять участие в размещении. В финальную книгу вошли 15 участников, представляющих широкий спектр инвесторов, среди которых – ведущие банки, международные финансовые институты и управляющие компании.

Этот выпуск стал уже четвертым успешным размещением бумаг МИБ на российском долговом рынке в текущем году, по его итогам общий объем средств, привлеченных МИБ в 2020 году на Московской Бирже, достиг значения в 26 млрд рублей.

«Несмотря на сложный геополитический и экономический контекст, который мы наблюдаем сегодня, нам удалось разместить на российском рынке еще один выпуск ценных бумаг с рекордно низким купоном и с рекордной переподпиской. Это служит очередным доказательством чрезвычайной прочности нашей инвесторской базы в России, высокого уровня поддержки и доверия к Банку со стороны тех инвесторов, кто рассматривает наши бумаги в качестве высоконадежных защитных активов», - отметил Николай Косов, Председатель Правления МИБ.

“В период рыночной турбулентности МИБ продемонстрировал высокий уровень устойчивости. По итогам этого выпуска мы смогли разместить наши долгосрочные бумаги по рекордно низкой в этом году доходности, которая после свопа в евро составила 1,13%. Это достижение является очередным подтверждением устойчивости тенденции к постепенному снижению стоимости фондирования Банка после потрясений на международных финансовых рынках, вызванных пандемией. МИБ присутствует на российском рынке долгового капитала уже более 5 лет, и наша постоянная работа с инвесторами неизменно приносит свои плоды, - отметил Йозеф Коллар, Первый Заместитель Председателя Правления МИБ, курирующий Блок «Казначейство и привлечение инвестиций».