В сентябре 2016 года Международный инвестиционный банк (МИБ) вновь вышел на румынский фондовый рынок со вторым выпуском бондов. В условиях повышенного интереса как со стороны румынских, так и международных инвесторов МИБ сегодня закрыл книгу заявок по облигациям на Бухарестской фондовой бирже. Это уже третий выпуск Банка в Европейском союзе и второй на рынке Румынии в национальной валюте.

Окончательный объем выпуска установлен на уровне 300 млн румынский леев (более 65 млн евро), со сроком обращения три года. Переподписка более чем в два раза превысила объем выпуска. Процентная ставка по выпуску составила 3,4% годовых, что ниже соответствующего показателя предыдущего, дебютного румынского размещения и свидетельствует о повышении надежности и востребованности на рынке ценных бумаг МИБ. Организатором сделки вновь выступила компания, входящая в Banca Transilvania Group – BT Capital Partners S.A., совместно с Banca Comerciala Romana S.A. (ERSTE Group). Расчеты по сделке пройдут 27 сентября на Бухарестской фондовой бирже, торги начнутся с 29 сентября.

Второй румынский выпуск облигаций Банка, или так называемых «мибовок», привлек внимание институциональных и отраслевых инвесторов, включая пенсионные и инвестиционные фонды, страховые и брокерские компании и других инвесторов не только из Румынии, а также из Германии, Австрии, Хорватии, Чехии, значительным образом расширяя и диверсифицируя привлечения МИБ. Высокий интерес к ценным бумагам был обеспечен в том числе за счет эффективно проведенного 20 сентября в Бухаресте роудшоу с участием государственного секретаря Министерства публичных финансов Румынии и главы румынской делегации в Совете МИБ Атиллы Гиорги, Председателя Правления МИБ Николая Косов и других представителей Банка.

«Международные институциональные инвесторы все чаще выбирают «мибовки» как надежный актив для диверсификации казначейского портфеля и содействия экономическому развитию, – прокомментировал выпуск облигаций Н. Косов. – Инвестиции в бонды МИБ на Бухарестской фондовой бирже – это инвестиции в будущее Румынии, так как наш Банк направит эти средства на реализацию местных проектов».

Заместитель Председателя Правления МИБ Александру Флореску, курирующий финансы и риски и представляющий Румынию, отметил, что фондовый рынок Румынии является на данный момент единственным в ЕС, на котором Банк проводит повторное размещение облигаций. «Это отражает наше доверие к местному рынку и надежности национальной валюты, а также свидетельствует о высоком уровне партнерских отношений с румынским инвестиционным сообществом. Как уже показал наш первый выпуск в октябре прошлого года, МИБ может оказать значительное содействие дальнейшему развитию этого рынка, что входит в приоритеты МИБ как банка развития», – добавил он.

В октябре 2015 года состоялся дебютный выпуск бондов МИБ на долговом рынке Румынии в объеме 111 млн леев (около 25 млн евро), который стал на тот момент крупнейшим локальным размещением среди международных финансовых институтов (МФИ) за последние шесть лет и который был удостоен премии за вклад в развитие рынка корпоративных облигаций Румынской ассоциацией биржевых брокеров. Новый выпуск «мибовок» в объеме 300 млн леев станет самым крупным среди МФИ на румынском рынке за последние 10 лет, наравне с выпуском Европейского инвестиционного банка в 2007 году.

Румынское направление получило заметный импульс в деятельности Банка в 2015 году. МИБ продолжает последовательно наращивать инвестиции в экономику Румынии, регулярно выходит с заимствованиями на национальный рынок капитала и проводит презентации линейки банковских продуктов и услуг для местных компаний. Объем подписанных «румынских» кредитов Банка с начала реформы в 2012 году превышает 50 млн евро при наличии перспективного пайплайна.

Второй румынский выпуск увеличивает общую сумму финансирования, привлеченного Банком после запуска программы долгосрочного фондирования в апреле 2014 года, до более чем 570 млн евро.