В рамках недавно зарегистрированной на Дублинской фондовой бирже дебютной программы облигаций (MTN Programme, Программа) 16 апреля 2020 года Международный Инвестиционный Банк осуществил пилотное размещение на сумму 110 миллионов румынских леев сроком на один год. Организатором выступил Unicredit AG – один из шести финансовых институтов, уполномоченных выполнять данные функции по Программе.

Сделка была реализована опираясь на высокий спрос со стороны отдельных управляющих компаний в Румынии, хорошо знакомых с кредитной историей Банка и его активной ролью в развитии румынского рынка капитала. МИБ успешно размещал облигации на Бухарестской фондовой бирже в течение 5 лет подряд. Несмотря на крайнюю текущую волатильность финансовых рынков стоимость привлечения сопоставима с предыдущими выпусками института и после свопа в евро составила EURIBOR 3M + 95 б.п.

«Программа облигаций, которую мы недавно зарегистрировали, очень важна для МИБ с точки зрения гибкости, которую она нам предоставляет, особенно в текущих условиях, - отметил Председатель Правления МИБ Николай Косов, - мы – некрупный эмитент, поэтому одной из основных целей регистрации Программы было обеспечить Банку узнаваемость, которая позволит оперативно и эффективно обращаться к более широкой глобальной базе инвесторов».

«Сегодняшнее закрытое размещение хоть и не большое по размеру, но очень важное для нас: это пилотная сделка в рамках новой Программы облигаций. К слову, сегодня мы использовали целую комбинацию долговых инструментов – выпустили рублевые облигации на местном рынке и осуществили закрытую сделку в румынских леях в рамках MTN Programme. Это знак зрелости МИБ и подтверждение широкого спектра имеющихся у нас в арсенале возможностей по привлечению ресурсов в непростых внешних условиях. Мы также очень рады наблюдать лояльность и уверенность в Банке, которые продолжает демонстрировать наша база инвесторов», подчеркнул Йозеф Коллар, Первый заместитель Председателя Правления МИБ.