Международный Инвестиционный Банк осуществил успешное рефинансирование выпуска своих облигации с плавающей процентной ставкой, номинированных в чешских кронах, выпустив новые трехлетние бумаги общим объемом 2,499 млрд. чешских крон (96,4 млн. евро в эквиваленте ) со ставкой купона 1,50% годовых.

Доходность нового выпуска, размещенного в рамках программы MTN, зарегистрированной на Дублинской фондовой бирже, составила -0,041% годовых после свопа в евро.

Дальнейшее снижение стоимости фондирования для МИБ благотворно скажется на всех регионах его присутствия и будет способствовать успешному выполнению Банком своей Миссии многостороннего института развития.

Постоянное улучшение кредитных рейтингов Банка и активная работа с инвесторами обеспечили высокий спрос на бумаги нового выпуска, что стало очередным свидетельством неуклонно растущего уровня доверия чешских финансовых кругов к МИБ.

Первоначально объем нового размещения был установлен на уровне 1,5 миллиарда чешских крон, поскольку это позволяло инвесторам предыдущего выпуска облигаций МИБ пролонгировать свои позиции. Однако, в конечном итоге, книга подписки собрала заявок на сумму 3 млрд. чешских крон от 9 крупных институциональных инвесторов, среди которых были и новые имена, что превысило текущие потребности Банка в фондировании. Организатором размещения выступил Erste Bank Vienna.

«Мы очень довольны положительным исходом сделки, в частности высоким спросом со стороны инвесторов, который существенно превзошел наши ожидания. Эта транзакция стала крупнейшим размещением нечешского эмитента, когда-либо осуществлённым на чешском рынке, а также наиболее крупным за последнее десятилетие выпуском облигаций многостороннего банка развития, номинированным в чешских кронах. Имея рейтинг «А» от всех международных рейтинговых агентств, МИБ является уникальным эмитентом, размещающим облигации в валютах своих стран-членов, что обеспечивает прекрасную возможность инвесторам для диверсификации своих портфелей», - отметил Йозеф Коллар, Первый заместитель Председателя Правления МИБ, курирующий блок «Казначейство и привлечение инвестиций».