29 сентября 2020 года в рамках Программы выпуска облигаций на дублинской фондовой бирже МИБ осуществил новый выпуск своих ценных бумаг, номинированных в румынских леях, общим объемом в 340 миллионов лей (около 70 млн. евро в эквиваленте). По итогам размещения ставка купона по трехлетним облигациям Банка составила 3, 393%, а спред к доходности государственных облигаций Румынии - 30 базисных пунктов. Это позволило обеспечить рекордно низкую за всю историю института стоимость привлечения, которая после свопа в евро составила 0, 395% годовых.

Организатором этого успешного размещения стал BT Capital partners, который ранее организовывал 5 предыдущих выпусков ценных бумаг МИБ на румынском рынке капитала.

Одним из основных факторов, определивших успех этого выпуска, стало погашение двух траншей облигаций МИБ, выпущенных в сентябре 2017 года в Румынии в румынских леях и в евро объемом 300 млн лей и 60 млн евро, соответственно. Тогда МИБ впервые в истории национального рынка капитала выпустил в Румынии номинированные в евро облигации.

Инвесторам нового выпуска облигаций МИБ стали 11 институциональных инвесторов Румынии, в том числе ведущие банки, пенсионные фонды, страховые и управляющие компании.

На протяжении уже 6 лет МИБ регулярно осуществляет размещение своих номинированных в румынских леях ценных бумаг, неизменно демонстрируя приверженность курсу на всестороннее развитие национальных долговых рынков своих стран-членов.

Общий объем погашения ценных бумаг МИБ с начала текущего года, включая упомянутые румынские выпуски, составил 287 млн евро. Всего с начала 2020 года общий объем привлеченного Банком фондирования со сроком не менее одного года превысил значение в 600 млн евро.

«Несмотря на беспрецедентную ситуацию на мировых рынках капитала, сложившуюся на фоне пандемии, нам удалось обеспечить бесперебойную реализацию планов по привлечению фондирования, что позволило Банку в полном объеме продолжить свою работу в рамках действующей стратегии и в соответствии со своим Мандатом международного банка развития. С начала пандемии общий объем привлеченного Банком фондирования превысил значение в 600 млн евро, что обеспечило продолжение активной кредитной деятельности при сохранении консервативного и осторожного подхода к управлению ликвидностью.» - отметил Председатель Правления МИБ Николай Косов.

«Средневзвешенная кризисная ставка фондирования на срок не менее 1 года составляла 1, 485% годовых. Сегодня нам удалось обеспечить почти четырёхкратное снижение этого показателя после свопа в евро. Эти цифры говорят сами за себя, и, безусловно, являются прямым следствием отличных финансовых показателей деятельности Банка, высокого уровня нашей финансовой устойчивости и риск менеджмента, что также стало основанием для недавнего повышения рейтинга МИБ международным рейтинговым агентством Fitch ratings, в результате чего наши долгосрочные кредитные рейтинги достигли среднего уровня «А». Кроме того, необходимо отметить, что за короткое время нам удалось обеспечить значительное снижение стоимости фондирования благодаря размещениям, осуществленным в валютах наших стран-членов. Не случайно, что рекордно низкая стоимость привлечения в евро была достигнута при размещении выпуска, номинированного в леях. Это достижение явилось следствием нашего постоянного и заметного присутствия на румынском рынке долгового капитала и свидетельством высокого уровня доверия со стороны инвесторов, которое Банк последовательно укреплял последние 6 лет. - указал Йозеф Коллар, Первый заместитель Председателя Правления МИБ.