Международный инвестиционный банк (МИБ) 6 июня с.г. закрыл книгу заявок от инвесторов по новому выпуску биржевых облигаций в объеме 10 млрд рублей, который размещается в рамках ранее зарегистрированной Программы биржевых облигаций.

Первоначальный диапазон ставки купона был установлен в размере 9,00-9,25%, что соответствовало доходности 9,21-9,48%. В ходе маркетинга спрос на «мибовки» в несколько раз превышал предложение. Заявки на участие были поданы со стороны более чем 40 инвесторов, превысив объем в 22 млрд рублей, что позволило Банку несколько раз снижать ставку в процессе формирования книги. В результате итоговая ставка купона зафиксирована на уровне 8,75% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 8,95%. Оферта по бумаге пройдет 12 марта 2020 года. Расчеты по сделке должны состояться на Московской Бирже 14 июня т.г.

«Данный выпуск, наряду со вторичным размещением облигаций Банка в апреле этого года, подтверждает существенный интерес со стороны российских инвесторов к долговым инструментам МИБ. Мы постоянно следим за состоянием рынков наших стран-членов, активно взаимодействуем с инвестиционным сообществом, что позволяет Банку из года в год диверсифицировать базу инвесторов. Все это дает возможность МИБ привлекать фондирование на максимально выгодных условиях. Именно поэтому принято решение разместить новый выпуск сейчас, добившись наилучшего для Банка результата на российском рынке с точки зрения доходности.

Стоит отметить, что новый выпуск состоялся в рамках ранее зарегистрированной на Московской бирже Программы биржевых облигаций – первого подобного инструмента на российском рынке среди международных финансовых организаций и иностранных эмитентов. Мы благодарим Московскую Биржу и Национальный расчетный депозитарий за подготовку необходимой для размещения инфраструктуры. Отдельную благодарность хотелось бы выразить организаторам выпуска за их высочайший профессионализм, подтвержденный в ходе данной сделки», – прокомментировал заместитель Председателя Правления МИБ Йозеф Коллар.

Новый выпуск облигаций МИБ удовлетворяет требованиям для включения в Ломбардный список Банка России и в список ценных бумаг, принимаемых Банком России по операциям РЕПО. Организаторами размещения выступили Банк ГПБ (АО), АО «Райффайзенбанк», ПАО РОСБАНК, ПАО «Совкомбанк» и АО ЮниКредит Банк.

В настоящий момент облигации МИБ находятся в обращении на фондовых биржах России, Словакии и Румынии.