С момента регистрации Программы выпуска облигаций на Дублинской фондовой бирже в марте 2020 года Международный Инвестиционный Банк продолжает активную работу по осуществлению в ее рамках выпусков ценных бумаг. По итогам успешного размещения номинированных в венгерских форинтах облигаций МИБ общим объемом 15 миллиардов (около 42 миллионов евро в эквиваленте), Программа вновь подтвердила свое все возрастающее значение в качестве одного из ключевых инструментов фондирования института.

Организатором выпуска выступил UniCredit AG.

Это уже третий выпуск, организованный МИБ в рамках MTN Programme. Таким образом, МИБ продолжил повышать уровень валютной диверсифиации своего фондирования после размещенных ранее выпусков ценных бумаг, номинированных в румынских леях и чешских кронах.

Большой интерес к выпуску проявили как венгерские институциональные инвесторы за счет высокой надежности облигаций МИБ, так и международные инвесторы, ориентированные на инвестирование в инструменты, номинированные в венгерских форинтах. Покупателями бумаг Банка выступили 11 инвесторов, среди которых - крупные банки, корпорации и управляющие компании Венгрии, Германии и Чехии.

По итогам размещения ставка купона по трехлетним облигациям МИБ была зафиксирована на уровне 2,25% годовых с выплатой купона раз в год. При размещении ценных бумаг Банка спред к доходности государственных облигаций Венгрии составил 101 базисный пункт. Это позволило МИБ обеспечить рекордно низкую с начала года фиксированную ставку доходности своих бумаг после свопа в евро, которая составила 0,81%.

«С того момента, как МИБ вышел на венгерский рынок капитала, выпустив свои бумаги в марте и сентябре прошлого года, общий объем нашего привлечения превысил 60 миллиардов форинтов. Это стало не только ярким свидетельством большого спроса на инструменты Банка в венгерской валюте со стороны международных и локальных инвесторов, но и подтверждением высокого уровня доверия к МИБ. Наше последнее размещение - четкий сигнал к возвращению стоимости фондирования на до-пандемические уровни. Кроме того, недавнее решение международного рейтингового агентства Fitch о повышении долгосрочного рейтинга МИБ до уровня «A-» обеспечило дополнительную поддержку бренду Банка и положительно отразилось на спросе на наши бумаги», - отметил Николай Косов, Председатель Правления МИБ.

«Эта сделка наглядно показала, что облигации Банка в венгерской валюте, размещенные в рамках нашей Программы MTN, являются весьма интересным инструментом для международных инвесторов. Их привлекает возможность приобретать номинированные в локальной валюте обязательства такого высоконадежного эмитента, как МИБ в рамках понятного и хорошо знакомого им формата. С другой стороны, этим выпуском мы подтверждаем намерение неизменно присутствовать на национальных рынках капитала своих стран-акционеров, помогая инвесторам диверсифицировать и снижать риски своих вложений. Кроме того, поскольку мы в большинстве случаев осуществляем своп привлечённых средств в евро, мы, размещаясь в локальных валютах, также поддерживаем развитие рынка свопов» указал Йозеф Коллар, Первый Заместитель Председателя Правления МИБ, курирующий в Банке Блок «Казначейство и привлечение инвестиций».