18 января МИБ приступил к выполнению своих планов по привлечению фондирования на 2022 год, проведя две успешные сделки в румынских леях и чешских кронах, организованные в рамках программы MTN Банка. Впервые, несмотря на непростую ситуацию на глобальных финансовых рынках, МИБ осуществил в один день сразу две транзакции, и, воспользовавшись благоприятной рыночной ситуацией, смог закрыть обе сделки с минимальными спредами для соответствующих сроков погашения и валют.

В рамках организованного UniCredit AG размещения трехлетних облигаций, деноминированных в румынских леях, Банк зафиксировал самый низкий спред к кривой доходности румынских государственных облигаций, который составил всего 15 базисных пунктов (аналогичное значение для осуществлённого Банком в октябре 2021 года размещения двухлетних бумаг составило 30 базисных пунктов).

Этот показатель является ярким свидетельством чрезвычайно высокого уровня узнаваемости МИБ на румынском финансовом рынке и результатом многочисленных успешных размещений бумаг, деноминированных в румынских леях, которые Банк регулярно осуществляет, начиная с 2015 года. Окончательный объем выпуска был зафиксирован на уровне 105 млн румынских леев (около 21 млн евро в эквиваленте), после свопа в евро удалось обеспечить минимальный спред к доходности бумаг с аналогичным сроком погашения. Покупателями выступили 5 румынских и 1 международный институциональный инвестор.

С 2018 года МИБ также регулярно выпускает облигации, деноминированные в чешских кронах, зарекомендовав себя в качестве одного из самых востребованных эмитентов корпоративного/финансового сектора. Ставка по купону нового выпуска 5-ти летних облигаций в чешских кронах составила 4% годовых, доходность бумаг соответствует кривой IRS в чешских кронах.

Текущая инвертированная форма кривых основных бенчмарков чешской кроны предоставила Банку уникальную возможность впервые продлить свою кривую в данной валюте до 5 лет, зафиксировав после свопа в евро доходность, сравнимую с показателями для 2-3 летних бумаг МИБ. Организатором нового выпуска облигаций объемом 900 млн чешских крон (около 36 млн евро в эквиваленте) выступил Erste Bank Vienna. Инвесторами выпуска стали 6 чешских финансовых институтов, включая управляющие и страховые компании.

«Первые две сделки Банка в новом году по привлечению фондирования, заключенные сегодня, знаменуют собой отличное начало и задают успешный тон для нашей работы на весь год. Несмотря на то, что в настоящее время после недавнего изменения денежно-кредитной политики центральных банков наблюдается общее повышение процентных ставок на рынке, мы намерены и далее добиваться самых низких уровней спредов по сравнению с эталонными кривыми, которые являются лучшими индикаторами, отражающими кредитный риск эмитента.” - отметил г-н Йозеф Коллар, Первый заместитель Председателя Правления МИБ, курирующий Блок «Казначейство и привлечение инвестиций».