Международный Инвестиционный Банк 19 мая 2020 года успешно осуществил вторую транзакцию в рамках своей программы выпуска облигаций MTN Programme, зарегистрированной на Дублинской фондовой бирже в марте текущего года. Облигации, деноминированные в чешских кронах (CZK), были выпущены на срок три года в общем объёме 621 миллион чешских крон (примерно 22,6 миллиона евро) и пройдут листинг на Euronext Dublin. Выпуск был осуществлен при участии UniCredit AG – одного из шести утверждённых агентов в рамках Программы.

Купон по облигациям составил 3М Pribor + 90 базисных пунктов, а цена после свопа – 3M Euribor плюс 158,5 базисных пунктов (первый купон 1,3% годовых). Это демонстрирует сокращение спреда на более чем 20 базисных пунктов по сравнению с последним рублевым выпуском облигаций МИБ на российском рынке с сопоставимым сроком погашения. Таким образом, Банк продолжил улучшать стоимостные условия заимствований, удовлетворяя спрос чешских инвесторов, хорошо знакомых с брендом МИБ по предыдущим выпускам в кронах в 2018 и 2019 годах.

«Новая сделка по привлечению ресурсов, которую мы осуществили вслед за выпусками в румынских леях и российских рублях, продолжает тренд демонстрации инвесторами уверенности в кредитной истории МИБ. Мы получили подтверждения кредитных рейтингов от всех основных агентств (Moody’s, S&P, АКРА) в условиях неопределённости на мировых финансовых рынках, а также продолжаем снижать стоимость заимствований. Это знак признания надёжности и доверия к Банку участниками рынка в момент, когда нам это чрезвычайно необходимо», прокомментировал ситуацию Первый заместитель Председателя Правления МИБ Йозеф Коллар.

«Два основных столпа фондирования МИБ - Программа выпуска облигаций MTN Programme на 1,5 млрд евро и программа на 100 млрд рублей с Московской фондовой биржей – вновь продемонстрировали свои преимущества в части гибкого осуществления размещений в самые короткие сроки. Менее чем за два месяца мы четыре раза успешно вышли на три наших рынка с выпусками в национальных валютах, чем заблаговременно закрыли вопрос с объёмом необходимого долгосрочного фондирования на текущий год», - отметил руководитель Департамента долговых рынков капитала и финансовых институтов Штефан Нану, - «мы извлекли для себя важные уроки от столь внезапно случившегося мирового экономического кризиса и придерживаемся осторожного подхода к ликвидности и фондированию, в то же время, не отклоняясь от предусмотренной нашими долгосрочными планами стратегии диверсификации и повышения экономической эффективности заимствований».