Реализацию своих планов на 2021 год по привлечению фондирования МИБ начал с размещения в рамках программы MTN нового выпуска ценных бумаг с рекордным двадцатилетним сроком погашения.

Новый выпуск облигаций объемом 30 миллионов евро и доходностью Mid Swap+ 90 базисных пунктов (ставка купона составляет 0,95% годовых) будет размещен на Дублинской фондовой бирже. Инвестором выпуска выступила немецкая страховая компания, что полностью соответствует стремлению МИБ к дальнейшей диверсификации инвесторской базы и является весомым подтверждением высокого уровня доверия инвесторов к Банку.

За счет данного выпуска МИБ установил исторический рекорд по срочности инструментов собственного фондирования, что позволяет как существенно улучшить профиль Банка по длительности привлечения, так и открывает институту новые возможности по дальнейшему увеличению дюрации своих обязательств. Более того, возврат к фондированию в евро по чрезвычайно выгодным ставкам на фоне значительного увеличения сроков привлечения и ставки купона в 95 базисных пунктов является наглядным свидетельством неуклонного улучшения кредитного профиля МИБ.

Организатором выпуска, реализованного в рамках зарегистрированной на Дублинской фондовой бирже Программы выпуска облигаций, стал Citigroup Global Markets Europe AG.

«В 2020 году, несмотря на разразившуюся пандемию, МИБ смог привлечь колоссальный - почти 600 миллионов евро - объем нового фондирования, а также существенно улучшил ряд показателей по привлечению инвестиций в том, что касается размера сделок и снижения стоимости привлечения. Первая сделка, реализованная в новом году, является еще одним важным шагом на пути к успешной реализации нашей стратегии в области фондирования. В 2021 году мы планируем продолжать работу с международным инвестиционным сообществом. В частности, после публикации аудированной финансовой отчетности за 2020 год, которая планируется к выпуску в начале февраля, мы проведем уже второй Global Investor Call с целью информирования широкого круга инвесторов о финансовых показателях нашего института и дальнейших планах по привлечению фондирования. Также к концу февраля мы намерены завершить обновление Программы MTN.» - отметил Председатель Правления МИБ Николай Косов.

«2021 год еще только начался, но инвесторы уже проявляют существенный интерес к Международному Инвестиционному Банку. Несмотря на возросшую волатильность на рынках, особенно на длинном конце кривой доходности, мы с удовлетворением отмечаем высокий интерес к долговым инструментам МИБ со столь длинным сроком обращения и привлекательной для Банка ценой. Кредитный спрэд, достигнутый по данной сделке (Mid Swap + 90 базисных пунктов), соответствует лучшей сделке по выпуску трехлетних облигаций, номинированных в румынских леях, осуществленной МИБ в прошлом году. При этом значительно увеличившийся срок погашения бумаг (на 17 лет) не сопровождался для нас увеличением кредитного спреда. Таким образом, этот выпуск дает нам все основания прогнозировать успех в реализации наших планов по привлечению долгосрочного финансирования на весь текущий год.» - указал Первый заместитель Председателя Правления МИБ Йозеф Коллар.