30 апреля 2020 года состоялся сбор заявок на размещение трехлетних рублевых облигаций МИБ на Московской бирже. Банк использовал благоприятную рыночную возможность с учётом снижения Центральным банком Российской Федерации ключевой ставки на 50 базисных пунктов и вновь закрыл сделку в объеме 7 млрд рублей в рамках зарегистрированной программы на Московской Бирже.

Принимая во внимание повышенный спрос со стороны инвесторов на инструменты МИБ, подавших заявок более чем на 10 млрд рублей, Банку удалось четырежды снизить диапазон ставки в ходе букбилдинга. При ориентире ставки купона на уровне 6,90-7% (7,08-7,19% доходность к погашению) книга в итоге закрылась с квартальным купоном 6,75% (доходность к погашению 6,92%).

Это было второе возвращение МИБ на российский рынок в апреле с.г. после успешного размещения, осуществленного две недели назад. По сравнению с предыдущим пятилетним выпуском данная операция продемонстрировала снижение купона и доходности к погашению на 100 базисных пунктов. Окончательный объём выпущенных облигаций составил 7 млрд рублей, распределенных между 14 инвесторами.

Организаторами выпуска выступили БК «Регион», Московский кредитный банк и Совкомбанк.

«После успешного размещения две недели назад мы очень внимательно присматривались к рынку и увидели хорошую возможность для очередного размещения, которой и решили воспользоваться. Наличие 100-миллиардной зарегистрированной рублевой программы с Московской биржей позволило нам осуществить данную операцию максимально оперативно. В книге появились новые для нас имена, и мы очень рады наблюдать, как постоянно расширяется наша инвесторская база в России», - отметил Николай Косов, Председатель Правления МИБ.

«Мы придаём большое значение мониторингу возможностей рынков наших государств-акционеров, так как они могут предоставить хорошую ликвидность на благоприятных условиях даже в такие непростые времена, как нынешние. В данной ситуации выигрывают все стороны, так как мы тоже предлагаем хорошее качество инвестиций с учётом высшего локального рейтинга, присвоенного нам агентством АКРА на уровне ААА (RU). Поэтому результат данной сделки скорее является очередным подтверждением высокой степени доверия инвесторов к кредитной истории МИБ», - сказал Йозеф Коллар, Первый заместитель Председателя Правления, курирующий блок «Казначейство и Инвестиции».