30 октября 2019 года МИБ успешно закрыл книгу заявок пятого по счету и крупнейшего по своему объему размещения облигаций на Бухарестской фондовой бирже. Этот выпуск стал крупнейшим за всю историю фондового рынка страны размещением облигаций международной финансовой организации и первым румынским выпуском облигаций МИБ с фиксированной доходностью. Со-организаторами выпуска выступили BT Capital Partners S.A. (инвестиционно-финансовое подразделение Banca Transilvania Financial Group) и ING BANK N.V. AMSTERDAM - SUCURSALA BUCURESTI.

По итогам проведённого 24 октября с.г. роудшоу, прошедшего при поддержке Государственного Секретаря Министерства финансов Румынии г-на Аттилы Гиорги, 29 октября с.г. МИБ осуществил размещение нового трехлетнего выпуска облигаций. Ориентир по доходности составил 50 базовых пунктов к государственным облигациям Румынии с погашением в августе 2022 г. Книга заявок была закрыта 30 октября с.г. с доходностью, равной 45 базовым пунктам над кривой гособлигаций Румынии. Большой интерес к бумагам МИБ проявили как местные, так и международные инвесторы.

Окончательный купон был установлен на уровне 3,98% годовых, в то время как стоимость фондирования в евро за счет сделки своп зафиксирована на рекордно низком для Банка уровне для привлечений со сроком погашения 3 года - EURIBOR + 84.95 базовых пункта, снизившись на 36 базовых пунктов по сравнению с прошлогодним выпуском облигаций МИБ в Румынии.

Общий объем заявок превысил 500 млн румынских лей (более 105 млн евро в эквиваленте), выпуск продемонстрировал неизменный рост диверсификации инвесторской базы – покупателями бумаг выступили 18 институциональных инвесторов, среди которых – банки, управляющие и страховые компании, пенсионные и инвестиционные фонды. На долю международных инвесторов пришлось 12 % общего объема выпуска.

По итогам этого размещения ценных бумаг румынский долговой рынок стал крупнейшим источником привлечения для МИБ (44% общего объема долгосрочного фондирования), а румынские леи - доминирующей валютой в общей структуре привлечения с долей в 27%.

«Мы гордимся результатами очередного успешного размещения облигаций. Это яркое свидетельство поддержки реализуемой нами стратегии со стороны международного сообщества инвесторов и признания МИБ в качестве многостороннего банка развития с европейской пропиской», отметил Председатель Правления МИБ Николай Косов.

«Присутствуя на румынском рынке капитала вот уже 5 лет подряд, МИБ достиг высокого уровня доверия со стороны национального сообщества инвесторов, что и явилось залогом успеха очередного размещения. Институт уверенно задает тон на этом рынке, являет собой пример последовательной и результативной работы. В 2017 году Банк выпустил на Бухарестской фондовой бирже первые облигации в евро, повторив это в 2018 году, а сегодня мы разместили самый крупный в истории румынского рынка выпуск корпоративных облигаций / облигаций международной финансовой организации в национальной валюте с рекордно низкой для Банка ставкой доходности в евро после осуществления операции своп. Ранее принятые нашими странами-акционерами важные стратегические решения, среди которых - релокация штаб-квартиры в Будапешт и одобрение нового раунда капитализации, - обеспечили рост кредитных рейтингов и улучшение финансовых показателей деятельности. Сегодня мы видим еще одно положительное следствие этих решений – Банк зафиксировал самую низкую в своей истории стоимость привлечения средств по итогам крупнейшего размещения облигаций в национальной валюте на европейских рынках капитала. В конце концов, именно восприятие нас рынком и является самым ярким показателем верности выбранного курса развития», – отметил Йозеф Коллар, Первый заместитель Председателя Правления МИБ, курирующий деятельность Блока «Казначейство и привлечение инвестиций».