Программа выпуска облигаций предполагает размещение Банком своих обязательств на международных рынках капитала в объеме до 1,5 млрд евро с возможностью увеличения размера программы в будущем. Программа является бессрочной, что позволит Банку осуществлять выпуски облигаций в рамках этой документации в течение нескольких лет.

Программа дает возможность МИБ оперативно выпускать свои ценные бумаги на международных финансовых рынках в периоды максимально благоприятной конъюнктуры, а также организовывать размещения как в твердых, так и в локальных валютах. В рамках Программы МИБ сможет эффективно диверсифицировать свои долговые инструменты по валютам и срокам, а также определять тип процентной ставки и другие ключевые параметры выпусков.

Программа организации выпусков ценных бумаг МИБ была подготовлена в сотрудничестве с JP Morgan, выступающим в качестве организатора и постоянного дилера. Кроме того, в ее реализации в статусе постоянных дилеров примут участие 5 других международных финансовых институтов - UniCredit Bank, ING Bank, Goldman Sachs, OTP Bank, Raiffeisen Bank. Это позволит МИБ обеспечить максимально широкое покрытие как глобальных, так и региональных финансовых рынков. Регистрация Программы осуществлена на биржевой площадке Euronext Dublin.

«Регистрация нашей Программы является важным свидетельством зрелости МИБ в качестве эмитента ценных бумаг на международных рынках капитала. Мы намерены и впредь делать все необходимое для повышения уровня глобальной узнаваемости бренда МИБ и стремимся вывести организацию фондирования Банка на качественно новый уровень. Это важный и верный шаг в данном направлении,» - подчеркнул Председатель Правления МИБ Николай Косов.

«Уверен, что данная Программа серьезно повышает репрезентативность Банка на глобальных финансовых рынках и создает прочную основу для дальнейшей диверсификации инвесторской базы. Ее реализация позволяет в значительной степени стандартизировать и упростить процедуры подготовки размещения облигаций МИБ, а также сократить сроки и повысить эффективность организации наших выпусков, - отметил Первый заместитель Председатель Правления МИБ Йозеф Коллар, курирующий в Банке вопросы фондирования и работу казначейства. «Несмотря на то, что Программа стартовала в весьма непростой для рынков период, эта платформа обеспечит нам возможность оперативного выхода на рынки, что крайне важно в условиях высокой волатильности», - добавил он.