Международный инвестиционный банк разместил второй выпуск рублевых облигаций серии 03 объемом 4 млрд. рублей с офертой 02 июня 2015 года.

Инвесторами было подано 13 заявок. Общий объем спроса на облигации МИБ составил 4,74 млрд. рублей, переподписка на выпуск составила почти что 20%. Ставка купона установлена в размере 12,25% годовых при диапазоне заявок от 12% до 12,40% годовых.

Маркетинг выпуска с ценовым ориентиром по купону 12,25% начался 20 ноября в условиях повышения нефтяных котировок, и как следствие локального укрепления рубля на российском валютном рынке. Однако 27 ноября решение представителей ОПЕК о сохранении квот добычи привело к падению котировок нефти и, соответственно, рубля. На этом непростом фоне показателен высокий спрос на облигации, эмитентом которых выступила международная финансовая организация.

«Особый статус международного института развития и один из самых высоких рейтингов (A3/-/BBB-) на российском рынке позволил нам разместиться в рамках целевого диапазона. Принимая во внимание сложившуюся ситуацию на сырьевых и валютных рынках мы довольны результатами размещения. Бумаги МФО хорошо воспринимаются инвесторами, учитывая низкую нагрузку на капитал банков и возможность инвестировать в них пенсионные накопления», — отметил Председатель Правления Международного инвестиционного банка Николай Косов.

«В настоящий момент наблюдается существенный спрос на финансирование, поэтому у нас есть четкое понимание путей размещения привлеченных средств среди надёжных заемщиков с сохранением целевых уровней маржи» — пояснил заместитель Председателя Правления Денис Иванов.

«Мы увидели большой интерес со стороны всех групп инвесторов. В сложной геополитической и экономической ситуации инвесторы отдали предпочтения облигациям МИБ. У Банка хорошие перспективы на долговом рынке, и мы уверены, что интерес к его бумагам сохранится и на вторичном рынке» — сообщили организаторы выпуска.

Организаторы размещения: Банк ЗЕНИТ, РОСБАНК, Россельхозбанк

Со-организаторы размещения: Внешпромбанк, Московский Кредитный Банк, Национальный Клиринговый Центр

Андеррайтеры: Инвестторгбанк, Росэксимбанк