14 сентября 2021 года МИБ успешно осуществил дополнительный выпуск своих облигаций, деноминированных в чешских кронах со сроком погашения в апреле 2024 года. Первоначальный объем эмиссии в апреле текущего года составил 2,499 млрд. чешских крон. Дополнительное размещение стало первой сделкой второй половины 2021 года. Сделке предшествовал успешно проведенный Банком в тот же день Global Investor Call, в ходе которого инвесторам были представлены финансовые результаты деятельности МИБ в первом полугодии.

Осуществленный в апреле 2021 года первоначальный выпуск облигаций объемом 2,499 млрд. чешских крон стал одной из самых значимых сделок МИБ на рынках капитала. Это обусловило и положительный результат дополнительной сентябрьской эмиссии в размере 1,251 млрд. чешских крон, организатором которой выступил Erste Group Bank AG (Австрия). Общий объем выпуска увеличен до 3,75 млрд. чешских крон. Эта сделка стала крупнейшим размещением ценных бумаг многостороннего финансового института в истории чешского рынка капитала и крупнейшим выпуском ценных бумаг в истории МИБ.

Дополнительная эмиссия осуществлена наравне с кривой IRS в чешских кронах и достигла наименьшего в истории Банка спрэда к кривой mid-swap в евро, вновь зафиксировав достижение отрицательной процентной ставки в полном соответствии с трендом на неуклонное снижение стоимости фондирования. В целом более 70% общего объема привлечения МИБ в текущем году было осуществлено с отрицательной процентной ставкой в евро.

Свой первый выпуск облигаций, номинированный в чешских кронах, Банк разместил в 2018 году в относительно небольшом объёме - 750 миллионов крон. С тех пор МИБ существенно укрепил свои позиции в качестве регулярного и популярного среди чешских инвесторов эмитента в кронах. Покупателями новых облигаций стали 9 инвесторов из Чехии и один из Германии, что является очередным ярким подтверждением успеха продуктов Банка у инвесторского сообщества региона.

Важно отметить и тот факт, что вследствие повышенного спроса объем эмиссии был увеличен на 25% от первоначально запланированного, а итоговая книга заявок была закрыта с весомой переподпиской.

«Мы постоянно работаем с сообществом наших инвесторов, как в дистанционном формате, так и в рамках регулярных очных встреч. Я рад наблюдать результативную реализацию нашей стратегии, как ценит международное сообщество нашу прозрачность и то, с каким энтузиазмом встречают финансовые продукты МИБ инвесторы», - заявил г-н Йозеф Коллар, Первый заместитель Председателя Правления МИБ, курирующий блок «Казначейство и привлечение инвестиций».