При повышенном спросе инвесторов и переподписке заявок более чем в два раза Международный инвестиционный банк (МИБ) провел 29 сентября 2016 года успешное размещение 3-летних облигаций на сумму 300 млн румынских леев (более 65 млн евро) на Бухарестской фондовой бирже. Символическая церемония открытия торгов по ценным бумагам МИБ, так называемых «мибовок», состоялась на бирже с участием заместителей Председателя Правления Банка Дениса Иванова и Александру Флореску, а также государственного секретаря Министерства публичных финансов Румынии и главы румынской делегации в Совете МИБ Атиллы Гиорги, Председателя Правления BT Capital Partners Пола Продана, ведущих представителей биржи и других представителей органов и компаний, оказавших содействие размещению.

Размещение бондов МИБ на спот-маркете в Бухаресте стало крупнейшим среди международных финансовых институтов (МФИ) в Румынии за последние 10 лет, наравне с выпуском Европейского инвестиционного банка в 2007 году, и в настоящее время превышает объемы размещений других МФИ в обращении на румынском рынке. Для Банка это уже третий выпуск в Европейском союзе и второй – на румынском рынке в национальной валюте. Дебютное размещение в объеме 111 млн леев (около 25 млн евро) прошло в октябре 2015 года и было удостоено премии за вклад в развитие рынка корпоративных облигаций Румынской ассоциацией биржевых брокеров.

Денис Иванов, заместитель Председателя Правления МИБ прокомментировал: «Стабильно высокий спрос на наши ценные бумаги свидетельствует о высочайшем кредитном качестве и рейтинге МИБ, который подтвержден мировыми рейтинговыми агентствами. Банк имеет репутацию надежного и современного института развития и, что немаловажно, эффективно реинвестирует привлеченные средства в экономики своих стран-членов, в данном случае, в проекты и программы развития в Румынии».

«Это огромное достижение не только для МИБ, но и для всего румынского рынка. Приветствуем деятельность Банка в нашей стране как в инвестиционной сфере, так и на рынках капитала, где оказывает содействие формированию в Румынии современного и ликвидного финансового рынка, которому доверяют местные инвесторы, который привлекает инвесторов из-за рубежа и создает прочную основу для румынской экономики. Министерство готово поддержать МИБ в его дальнейшей деятельности в нашей стране», – отметил на церемонии Атилла Гиорги.

Президент Бухарестской фондовой биржи Лучиан Ангел подчеркнул: «Бухарестская фондовая биржа за последние четыре года стала финансовым посредником при привлечении для более чем 1 млрд евро в форме корпоративных и муниципальных облигаций, таким образом выполняя важную роль при обеспечении ресурсами для развития национальной экономики. Мы надеемся, что этот новый и уже успешно завершенный выпуск облигаций МИБ станет стимулом для других организаций, чтобы использовать местный фондовый рынок для финансирования проектов при помощи подобного гибкого инструментария».

Новое локальное размещение МИБ на Бухарестской фондовой бирже привлекло внимание институциональных инвесторов как из Румынии, так и из Германии, Австрии, Хорватии, Чехии, значительным образом диверсифицируя источники заимствований для Банка и повышая международную привлекательность румынского рынка. В том числе благодаря повышенному интересу международных инвесторов, итоговая ставка составила 3,4%, что ниже соответствующего показателя по облигациям Банка, размещенным в Румынии в 2015 году.

За счет второго румынского выпуска общая сумма финансирования, привлеченного МИБ после запуска программы долгосрочного фондирования в апреле 2014 года, превысила 570 млн евро.