Новый выпуск облигаций Международного инвестиционного банка (МИБ), деноминированный в евро и леях, допущен к обращению на Бухарестcкой фондовой бирже. МИБ стал первым эмитентом, разместившим, по сути, квази-евробонды с использованием инфраструктуры румынского рынка.

Символическая церемония открытия биржевых торгов по ценным бумагам МИБ состоялась 28 сентября с.г. на бирже с участием заместителя Председателя Правления МИБ г-на Йозефа Коллара, государственного секретаря Министерства публичных финансов Румынии и главы румынской делегации в Совете МИБ Аттилы Гиорги, Председателя Правления BT Capital Partners Пола Продана, представителей менеджмента Financial Supervisory Authority, биржи, центрального депозитария и других структур, оказавших содействие размещению.

Выпуск структурирован в два транша со сроком обращения 3 года. Транш в национальной валюте Румынии составил 300 млн. лей (порядка 65 млн. евро), транш в евро – 60 млн. Ставка в леях привязана к ставке межбанковского кредитования в Румынии и составила ROBOR 3M + 1,50% годовых, ставка в евро: 1,593% годовых.

«Пилотная для локального рынка Румынии эмиссия облигаций, деноминированных в евро, подтверждает доверие и растущий интерес инвестиционного сообщества к кредитному качеству МИБ. Новое размещение в Румынии подчеркивает стратегическое значение национального долгового рынка и возросшую активность Банка на румынском направлении, включая рост кредитных инвестиций – и это беспроигрышный сценарий для всех сторон», - отметил на церемонии открытия торгов г-н Й. Коллар.

«МИБ стал активным эмитентом, направляющим привлеченные средства на поддержку своей инвестиционной деятельности. Финансовый рынок Румынии предоставляет оптимальные условия для финансирования проектов в румынской национальной валюте – и это продемонстрировал МИБ, участвуя в кредитовании сети румынских супермаркетов Profi в апреле с.г. Таким образом создан эффективный механизм, когда МИБ увеличивает инвестиционную активность в Румынии, привлекая средства на Бухарестской фондовой бирже», - отметил, в свою очередь, г-н Аттила Гиорги.

С 2015 года МИБ на ежегодной основе осуществляет локальные заимствования на румынском долговом рынке. Общая сумма привлеченного на Бухарестской фондовой бирже фондирования составляет на данный момент около 215 млн евро.