МИБ успешно разместил облигации серии 02 общим объемом 3 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе кредитной организации. Это уже четвертый выпуск т.н. «мибовок» на российском и европейском рынках за истекший год. Таким образом, МИБ на сегодняшний день выпустил облигаций общим объёмом, приближающимся к сумме 200 млн евро.

МИБ продолжает планомерно реализовывать стратегию заимствований на локальных рынках долгового капитала своих акционеров. Принципиально важно, что Банк тем самым не только привлекает средства для наращивания своей инвестиционной деятельности, но также содействует развитию этих рынков и реинвестирует привлеченные ресурсы в экономики стран-членов.

Книга заявок была открыта на один день – 27 апреля – с первоначальным диапазоном по ставке купона в 13,50-14,00% годовых. Маркетинговый диапазон был снижен несколько раз в течение дня и в результате ставка купона составила 13,25% годовых.

Общий спрос на «мибовки» превысил заявленный объем размещения более чем в два раза и составил свыше 6 млрд рублей.

Номинальная стоимость одной облигации – 1 тыс. рублей. Купонный доход будет выплачиваться 2 раза в год. По облигациям предусмотрена оферта через 1,5 года.

Расчеты по сделке состоялись 29 апреля 2015 года на ФБ ММВБ по цене 100% от номинала.

Организаторами размещения являются Банк ЗЕНИТ, Россельхозбанк, РОСБАНК.

«Особый статус многостороннего банка развития и самые высокие рейтинги среди институтов со штаб-квартирой в России (Baa1/-/BBB-) позволили нам успешно разместить еще один выпуск рублевых облигаций, несмотря на текущую рыночную волатильность. Видим в этом хороший знак – инвесторы, среди которых и совершенно новые игроки, рассматривают наш Банк как стабильный и эффективный финансовый институт», – заявил Николай Косов.

«Ровно год назад мы с большим интересом отнеслись к проекту по дебютному размещению рублевых облигаций нового на тот момент для многих инвесторов наднационального банка, и сейчас нам приятно видеть, как существенно расширилась база инвесторов в облигации Банка за этот год. Имя Международного инвестиционного банка стало уже хорошо узнаваемым не только на российском, но и на европейском рынках капитала, а размещение каждого нового выпуска вызывает стабильно растущее внимание со стороны его участников. Мы рады выступить организатором очередного размещения рублевых облигаций МИБ и уверены в больших перспективах Банка на рынках капитала его стран-участниц», – сообщил Директор Управления рынков долгового капитала РОСБАНКа Юрий Новиков.