Международный инвестиционный банк (МИБ) успешно осуществил 27 апреля с.г. вторичное размещение рублевых облигаций серии 02, или «мибовки», ранее выкупленных в рамках прохождения оферты. Объем размещения составил 2,98 млрд рублей. Таким образом, весь выпуск в объеме 3 млрд рублей вновь находится в обращении на рынке.

Книга заявок была открыта 26 апреля с.г. с первоначальным диапазоном по цене размещения 100,0-100,45% от номинальной стоимости, что соответствовало доходности 9,46-9,73% (ставка купона была установлена ранее в размере 9,5% годовых). В ходе маркетинга спрос на «мибовки» в несколько раз превышал предложение, достигнув объема почти в 13 млрд рублей. Это позволило Банку несколько раз при формировании книги повышать цену размещения, тем самым снижая доходность. Итоговая цена размещения составила 100,9% от номинала, что соответствует доходности 9,19%.

«Данная сделка стала самой успешной для МИБ на российском долговом рынке – Банк зафиксировал самую низкую доходность среди финансовых институтов на российском рынке, начиная с 2013 года, и самую низкую доходность в истории размещения собственных облигаций в России. Кроме того, спред к доходности ОФЗ в рамках данного размещения сузился до исторического минимума. Все эти показатели свидетельствуют о возросшем кредитном качестве Банка, что также подтверждается наличием у МИБ в настоящее время самых высоких рейтингов среди всех финансовых институтов на территории России (ВВВ/ВВВ/Ваа1)», – прокомментировал заместитель Председателя Правления МИБ Йозеф Коллар.

Выпуск облигаций серии 02 уже включен в Ломбардный список Банка России и список ценных бумаг, принимаемых Банком России по операциям РЕПО. Организаторами вторичного размещения выступили Банк «Зенит», Росбанк и Совкомбанк.

Начиная с 2014 года МИБ постоянно развивает деятельность по привлечению долгосрочного финансирования. За три года Банк привлек более 500 млн евро, включая дебютное синдицированное привлечение в 2016 году и облигационные выпуски в Румынии, Словакии и России, а также дебютный выпуск долговых обязательств Schuldscheindarlehen на рынке Германии.