19 ноября 2015 г., Международный инвестиционный банк провел успешное размещение 10-летних облигаций серии 04 на сумму 5 млрд рублей на Московской бирже. Данный выпуск «мибовок» стал шестым по счету в России и Европе, а также крупнейшим по объему с момента выхода Банка на рынки долгового капитала в апреле 2014 г. На текущий момент, в общей сложности МИБ выпустил облигации в объеме, превышающем 270 млн евро в России, Словакии и Румынии.

Таким образом, МИБ продолжает активно привлекать долгосрочные ресурсы для расширения своей инвестиционной деятельности, одновременно содействуя развитию локальных рынков капитала своих акционеров и инвестируя привлеченные средства в экономики стран-членов.

Книга заявок была открыта 17 ноября с первоначальным диапазоном по ставке купона в 11,8–12,00% годовых. В ходе сбора книги маркетинговый диапазон был сужен до 11,9–11,95%, в результате ставка купона составила 11,9% годовых. Общий спрос превысил 8 млрд рублей. В книгу вошли банки, а также управляющие и инвестиционные компании.

Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 рублей. Купонный доход будет выплачиваться два раза в год. По облигациям предусмотрена оферта через два года. Выпуск удовлетворяет требованиям для включения ценных бумаг в Ломбардный список Банка России. Организаторами размещения выступили Росбанк и Совкомбанк.

«Сегодняшнее успешное размещение МИБ в очередной раз свидетельствует о том, что наш Банк закрепил за собой репутацию надежного финансового института. Мы очень ценим доверие инвесторов особенно в текущей нестабильной экономической обстановке и намерены и в дальнейшем реализовывать нашу стратегию заимствований на локальных рынках долгового капитала, направленную, в первую очередь, на поддержку развития экономик стран-членов МИБ», – прокомментировал Председатель Правления Международного инвестиционного банка Николай Косов.

«Мы искренне признательны эмитенту за оказанное доверие выступить организатором выпуска облигаций МИБ. Для Совкомбанка, в последнее время одного из наиболее активных участников долгового рынка, было крайне важно обеспечить широкую и успешную дистрибуцию бумаги. Несмотря на ухудшение конъюнктуры, в ходе размещения мы фиксировали повышенный спрос инвесторов, обусловленный высочайшим кредитным качеством и рейтингами эмитента, что позволило, в итоге, успешно переподписать выпуск по низкой цене», – прокомментировал Заместитель Председателя Совкомбанка Михаил Автухов.

«Выпуски МИБ остаются одними из самых интересных среди облигаций финансового сектора, что подтверждается стабильно высоким спросом при размещении и постоянным расширением базы инвесторов. Мы рады выступить организатором вот уже 4-го и крупнейшего выпуска облигаций МИБ, и уверены в больших перспективах эмитента на рынках капитала», – сообщил директор Управления рынков долгового капитала Росбанка Юрий Новиков.

Справка

ПАО «Совкомбанк» – частный универсальный коммерческий банк федерального значения, основан в 1990 г. Банк занимает высокие позиции в национальных и международных рейтингах престижных агентств: Standard&Poor's – ruA- (нац. шкала), В (международ. шкала); Fitch Ratings – А (нац. шкала), В+ (международ. шкала); Рус-Рейтинг – АА (нац. шкала), ВВВ (международ. шкала). На начало ноября Совкомбанк занял 22 место среди 100 крупнейших банков России по активам, капитал превысил 36 млрд. рублей. В рейтингах информационного агентства CBONDS Банк занимает 7 место в сводном рэнкинге организаторов облигационных займов, 3 место – в рэнкинге организаторов облигационных займов в финансовом секторе, 2 место – в рэнкинге организаторов облигационных займов в муниципальном секторе.

Росбанк – универсальный банк в составе международной финансовой группы Societe Generale. Стратегия Группы нацелена на повышение качества обслуживания клиентов и выход на лидерские позиции в области инноваций, обеспечение роста за счет развития бизнеса, усиление взаимодействия между подразделениями и достижение устойчивой доходности. Росбанк обслуживает более 3,3 млн частных клиентов в 71 регионе России. Сеть банка насчитывает более 550 отделений и 3000 банкоматов. Росбанк включен Банком России в перечень 10 системно значимых кредитных организаций. Росбанк имеет кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств Fitch Ratings (BBB-) и Moody’s Investor Services (Ba2). Росбанк входит в число самых надежных банков по версии журнала Forbes (Forbes, 2015). Банк занимает первое место в России в списке самых дорогих брендов среди финансовых институтов с участием иностранного капитала (Brand Finance 2015 г.). Росбанк – лауреат Национальной банковской премии Ассоциации российских банков «За вклад в развитие банковских услуг населению» (декабрь, 2014 г.). Бронзовый призер в номинации «Лучший банк в сфере торгового финансирования в России и СНГ» (TFR Awards, 2015). Более подробная информация – на сайте www.rosbank.ru