24 апреля 2014 года была закрыта книга приема заявок на приобретение облигаций Международного инвестиционного банка серии 01 объемом 2 млрд. рублей. Спрос на «мибовки» более чем в три раза превысил объем эмиссии.

В ходе маркетинга было подано 25 заявок инвесторов в диапазоне ставки купона от 9,75% до 10,25% годовых. Общий объем спроса на облигации дебютного выпуска составил 6,3 млрд. рублей. По результатам формирования книги была установлена ставка первого купона в размере 9,9% годовых, ставки 2−3 купонов установлены равными ставке первого купона.
С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса Международный инвестиционный банк принял решение об акцепте 22 заявок инвесторов.

«Мы очень довольны итогами размещения облигаций. Переподписка выпуска более чем в 3 раза свидетельствует о высокой степени доверия инвесторов к Банку и подчеркивает их особое отношение к наднациональным финансовым институтам», — заявил Председатель Правления МИБ Николай Косов.

По мнению организаторов, размещение Международного инвестиционного банка было самым успешным и интересным дебютом на рынке облигаций с начала 2014 года. «Мы рады помочь международной финансовой организации с более чем сорокалетней историей в реализации новой стратегии, включающей размещение на российском долговом рынке. Несмотря на обострение геополитической обстановки и повышения волатильности в день закрытия книги, облигации Международного инвестиционного банка были востребованы как российскими, так и международными инвесторами. Банки составили основу спроса, по достоинству оценив пониженную нагрузку на капитал и привлекательную доходность, поступили также заявки от управляющих и инвестиционных компаний. По нашему мнению, спрос на облигации Международного инвестиционного банка значительно возрастет в случае принятия Правительством Р.Ф. постановления о включении МИБ в список МФО, в ценные бумаги которых могут размещаться средства пенсионных накоплений» — заявили представители организаторов размещения.

«Банк вышел на рынок с дебютным выпуском на фоне непростой конъюнктуры. Несмотря на то, что дебютное размещение проходило в условиях высокой волатильности на финансовых рынках, нам удалось разместить облигации с купоном ниже границы первоначального индикативного диапазона.- отметил заместитель Председателя Правления МИБ Денис Иванов. - Средства, привлеченные в ходе выпуска, будут направлены на расширение кредитного портфеля, в том числе на программы поддержки малого и среднего бизнеса в странах-членах Банка. Благодарим наших первых инвесторов, рассчитываем на развитие долгосрочного сотрудничества с ними».

Расчеты по сделке при размещении биржевых облигаций пройдут на ЗАО «ФБ ММВБ» 29 апреля 2014 года. Организаторы размещения: ВТБ Капитал, Райффайзенбанк, Росбанк. Со-организаторы: Велес Капитал, Внешпромбанк, Московский кредитный банк, Новикомбанк, Инвестторгбанк, Первобанк, Регион, Росевробанк. Андеррайтеры: Росэнергобанк, банк Форштадт. Со-андеррайтер: Связной Банк.