15 апреля 2019 г. Международный инвестиционный банк успешно осуществил дополнительное размещение бумаг в рамках организованного в прошлом году выпуска трехлетних облигаций с плавающей ставкой общим объемом в 750 миллионов чешских крон.

Организатором дополнительного выпуска стал Erste Group Bank AG, листинг будет вновь осуществлен одновременно на Пражской и Венской биржах.

Объем дополнительного выпуска составил 750 миллионов чешских крон (ок. 29 миллионов евро). Доходность при размещении дополнительного выпуска составила 3M PRIBOR + 35 б.п., что на 20 б.п. ниже цены первичного размещения облигаций, проведенного МИБ в апреле 2018 г.

Значимое снижение стоимости привлечения является еще одним подтверждением позитивного восприятия финансовыми рынками как достигнутых Банком результатов, среди которых недавнее повышение инвестиционных рейтингов до среднего А-уровня, высокая степень финансовой устойчивости института и впечатляющие показатели основной деятельности, так и стратегических решений стран-акционеров о релокации штаб квартиры МИБ в Будапешт (Венгрия) и о принятии новой программы докапитализации до 2022 г.

Очередной успешный выпуск бумаг МИБ на европейских финансовых рынках состоялся спустя лишь несколько недель после дебютного размещения облигаций в венгерских форинтах на Будапештской фондовой бирже.

Важно отметить, что при проведении дополнительного размещения Банку удалось вдвое увеличить номинальный объем выпуска облигаций до 1,5 млрд. чешских крон, что позволит значительно повысить уровень ликвидности данного инструмента.

Этой сделкой МИБ подтвердил новый уровень стоимости своего фондирования, установленный в рамках дебютного размещения облигаций в Венгрии. Достигнутая доходность после свопа в евро составила 3M Euribor + 86,5 б.п., что соответствует размеру первого купона на уровне 55,5 б.п. в евро. Таким образом, Банк зафиксировал самый низкий уровень стоимости привлечения в своей истории.

Успешное размещение дополнительного выпуска бумаг МИБ в чешских кронах является очередным примером последовательной работы Банка по реализации его долгосрочной стратегии, нацеленной на развитие национальных рынков капитала своих стран-членов.